반도체 섹터 분석
산업 구조, 밸류체인, 동향, 대표 기업
반도체는 전자 기기의 핵심 부품으로, 메모리(DRAM/NAND)와 비메모리(CPU, GPU, AP)로 나뉩니다. TSMC가 파운드리 시장의 60%를 장악하고, 엔비디아가 AI GPU 시장을 독점하며, 삼성전자·SK하이닉스가 메모리 시장을 양분합니다. AI/HBM 수요 폭증으로 반도체는 IT 산업의 핵심 인프라로 자리잡았습니다.
산업 구조
- 메모리 반도체: DRAM, NAND Flash, HBM — 데이터 저장 (삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)
- 비메모리(로직): CPU(인텔, AMD), GPU(엔비디아), AP(퀄컴, 애플) — 연산/제어
- 파운드리: 설계 없이 위탁 생산 (TSMC 60%, 삼성 12%, GlobalFoundries)
- 팹리스: 설계만 수행, 생산은 파운드리에 위탁 (엔비디아, 퀄컴, AMD, 브로드컴)
- 반도체 장비: 노광(ASML), 식각(Lam Research), 증착(Applied Materials), 검사(KLA)
- 반도체 소재: 웨이퍼(신에쓰, SUMCO), 포토레지스트(도쿄오카), 가스(에어리퀴드)